"Ренессанс Кредит" предлагает заемщикам досрочное освобождение

Газета «Коммерсантъ» № 32/В(4087) от 24.02.2009 Банк "Ренессанс Кредит" предлагает своим заемщикам досрочно погасить кредиты. На привлеченные таким образом средства банк намерен выкупить собственные облигации, чтобы сократить долговую нагрузку. Эксперты называют действия банка "жестом отчаяния", указывая, что банк уже полгода не выдает новых кредитов, а продать банк или найти альтернативные источники погашения долгов собственникам не удалось. О том, что банк "Ренессанс Кредит" просит своих заемщиков досрочно погасить выданные кредиты, "Ъ" рассказал председатель правления банка Алексей Левченко. "Мы хотим акселерировать погашения по портфелю, поскольку у нас есть много вариантов по более выгодному инвестированию этих средств,— пояснил господин Левченко.— В частности, мы планируем использовать их для выкупа собственных долговых обязательств". Банк "Ренессанс Капитал" входит в "Ренессанс Групп" и работает под брендом "Ренессанс Кредит". Создан в 2004 году, наряду с банком "Русский стандарт" и ХКФ-банком входит в тройку лидеров экспресс-кредитования. По данным международной отчетности за первое полугодие прошлого года, активы банка составляли 60,4 млрд руб., кредитный портфель — 52,8 млрд руб. Первые проблемы у банка "Ренессанс Кредит" появились в сентябре: он ограничил выдачу кредитов и ввел ограничения на трансакции по кредитным картам. Затем банк стал испытывать сложности с исполнением своих обязательств, в том числе и перед зарубежными контрагентами. Банк пытался договориться о продаже бизнеса с крупными инвесторами (в частности, с ВТБ о продаже 38% акций), однако сделки не последовало. В октябре "Ренессанс Кредит" объявил об остановке кредитования до наступления благоприятной рыночной ситуации (см. "Ъ" от 24 октября 2008 года). Эксперты утверждали, что банк будет аккумулировать ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами. В итоге к началу февраля этого года кредитный портфель банка сократился более чем на 4% до 50,5 млрд руб. Объем просроченной задолженности за январь вырос на 7,5%, а его доля в кредитном портфеле на 1 февраля составляла 17,6%. Ряд клиентов "Ренессанс Кредита" уже получили SMS с предложением о досрочном погашении кредита. На "горячей линии" "Ренессанс Кредита" заемщикам объясняют, что "в связи с финансовым кризисом" ставка по кредитам может быть повышена на основании условий договора. "Решение о повышении ставки пока не принято, но обсуждается",— подтвердил Алексей Левченко, отказавшись уточнять, до какого уровня могут быть подняты ставки. Сейчас декларируемые ставки по кредитным картам — 24% годовых на приобретение товаров и 36% годовых при снятии наличных, по нецелевым кредитам наличными от 12% годовых. По подсчетам аналитиков, эффективная ставка по кредитному портфелю банка — 37%. "Предлагать заемщикам досрочно погасить кредиты — крайняя мера для любого банка, свидетельствующая о его сложном положении, поскольку таким образом он сокращает объем качественных активов",— отмечает первый зампред правления Русского банка развития Игорь Дуда. Ранее с предложением досрочно погасить кредиты к заемщикам обращался Росевробанк (см. "Ъ" от 10 октября 2008 года). В кредитных договорах большинства банков предусмотрена возможность банка в одностороннем порядке менять ставку по кредиту. Для выхода на рынок "Ренессанс Кредит" использовал агрессивную модель, увеличивая кредитный портфель в основном за счет заимствований на долговых рынках. "Кредитование населения было для "Ренессанс Кредита" основным видом бизнеса, и банк изначально ориентировался на привлечение финансирования не за счет депозитов клиентов, а за счет зарубежных займов и выпусков облигаций", — указывает первый вице-президент Пробизнесбанка Эльдар Бикмаев. Выкупая свои долговые обязательства, "Ренессанс Кредит" пытается снизить риски досрочного предъявления требований со стороны инвесторов. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится семь облигаций "Ренессанс Кредита": рублевые долговые бумаги на сумму 10 млрд руб. и еврооблигации на $320 млн. В декабре "Ренессанс Кредит" выкупил собственные еврооблигации с погашением в марте 2010 года на сумму $75,7 млн по цене 49% от номинала. Пользуясь тем, что рыночные котировки облигаций существенно снизились из-за кризиса, банки стали активно выкупать свои долговые обязательства. Выкуп собственных долговых бумаг проводил УРСА банк, ВТБ, банк "Санкт-Петербург". "Сейчас долги всех эмитентов подешевели, поэтому банк выкупает их фактически с дисконтом, сокращая свою долговую нагрузку",— поясняет аналитик Номос-банка Елена Федоткова. В минувшую пятницу облигации "Ренессанс Кредита" с погашением в марте 2010 года торговались на уровне 60% от номинала. По мнению Эльдара Бикмаева, средняя доходность по рублевому кредитному портфелю может составлять 30-35% годовых, однако девальвация рубля и наличие валютных обязательств существенно сокращает прибыль, поэтому банку выгодно быстрее гасить облигации. Ни один из банков пока не предлагал своим заемщикам досрочно погасить кредиты, чтобы направить эти средства на выкуп долговых обязательств, напоминает поясняет старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Эксперты сомневаются, что "Ренессанс Кредит" сможет в значительной степени реализовать требования о досрочном погашении кредитов. "Для того чтобы заемщики погасили долг досрочно, ставки должны быть радикально подняты, но банку придется это обосновать",— считает партнер юридической компании "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов. Другие крупные розничные банки заявили "Ъ", что не используют подобных способов привлечения средств. "Мы не предлагаем нашим заемщикам досрочно погашать кредиты, поскольку в этом нет необходимости",— сообщил "Ъ" зампред правления ХКФ-банка Михаил Гасяк. В информцентре "Русского стандарта" сообщили, что не делали клиентам предложений о досрочном погашении долгов.

Банки увеличили расходы на рекламу

Банки в разгар кризиса резко увеличили расходы на рекламу, пишут "Ведомости". По данным Центробанка, получающего соответствующие отчеты от семисот банков, на четыре последних месяца 2008 года пришлось сорок процентов рекламных расходов. Объем финансовой рекламы в четвертом квартале прошлого года оказался в два раза больше, чем во втором, а из 25 крупнейших банков, рекламные расходы которых отслеживает Центробанк, маркетинговые бюджеты сократили лишь четыре. Крупнейший банк России, Сбербанк, потратил в четвертом квартале 1,2 миллиарда долларов, то есть треть рекламного бюджета. Почти половину бюджетов за тот же период истратили "Газпромбанк" и "Урса банк". Банки стремились как усилить позиции на рынке, так и привлечь вкладчиков. Рекламные расходы финансовых институтов выросли не во всех сегментах рынка. Так, в четвертом квартале 2008 года расходы на контекстную рекламу значительно сократились - их доля в денежном выражении снизилась с 7,5 до 4,98 процента.

Фальшивопереводчики

Газета «Коммерсантъ» № 32/В(4087) от 24.02.2009 Крупнейшие российские банки столкнулись с мошенническими схемами обналичивания средств с участием жителей Африки и Южной Америки. Противодействовать этим схемам банки не в состоянии из-за либеральных норм законодательства в отношении нерезидентов, а Росфинмониторинг, получающий от банков информацию о сомнительных операциях, реагирует на них с заметным опозданием. Ассоциация российских банков (АРБ) разослала кредитным организациям предупреждение о том, что в России участились случаи мошенничества с участием граждан Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин. Их имена при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадают с англоязычным названием крупных корпоративных клиентов. Суть схемы "Ъ" пояснил глава комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов АРБ Александр Наумов. По его словам, мошенники в Нигерии находили через интернет информацию о российских компаниях, имеющих контрагентов в этих странах, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее мошенники заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями российских компаний. В качестве примера АРБ приводит совпадение названия РАО "ЕЭС России" и гражданина Нигерии с паспортом на имя Eесрус (EESRUS) и фамилию Оаорао (OAORAO). Затем злоумышленники открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации была подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, которая высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту. Первый такой случай был зафиксирован в октябре, в ноябре такая схема повторилась в другом банке, а в январе с ней столкнулись сразу несколько крупных кредитных организаций, указывают в АРБ. Суммы платежей были небольшими — $50-100 тыс., чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными. "Мы пока знаем лишь российскую сторону этого мошенничества: не совсем понятно, как мошенники устраивают эту схему на Западе",— продолжает Александр Наумов. АРБ не называет банки, столкнувшиеся с мошенниками, указывая лишь, что в случае утраты клиентских средств и оглашения этого факта банки рискуют своей деловой репутацией. "Финансовых рисков банк не несет",— подчеркивает заместитель гендиректора юридической компании "Велес Лекс" Евгений Акимов. "В случае ошибки иностранной компании или иностранного банка в написании номера счета или наименования контрагента именно они несут ответственность, а не российские банки",— говорит эксперт. "В условиях ухудшения экономических условий некоторые компании могли прибегнуть к серым схемам ведения бизнеса, попробовав проводить незаконные операции через российские банки",— предполагает аналитик банка "КИТ Финанс" Мария Кальварская. Она указывает, что российское законодательство в этом отношении слишком демократично: нерезиденты вправе без ограничений делать переводы иностранной валюты со счетов в иностранных банках на банковские счета или вклады в российских банках и наоборот. "Банки, заподозрившие незаконность операций, должны были сообщить об этом в Росфинмониторинг, но туда поступает такое огромное количество сообщений, что ведомство не может быстро проанализировать такой объем",— рассуждает глава московского офиса Tax Consulting Эдуард Савуляк. По словам Александра Наумова, банки, столкнувшиеся с такими схемами, сообщили о них регулятору. В Росфинмониторинге "Ъ" не смогли прокомментировать, поступала ли к ним такая информация. Для того чтобы "защитить банки от использования преступниками втемную в качестве канала легализации преступных доходов", АРБ рекомендует банкам установить особый режим открытия счетов, включая дополнительную проверку, гражданам государств Африки и Южной Америки. "Кризис — время самых больших афер, и пока нервозность не спадает, стоит ожидать, что такие тенденции будут усиливаться",— отмечает гендиректор аудиторской компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян.

Банк России режет бонусы

// В обмен на господдержку Газета «Коммерсантъ» № 32/В(4087) от 24.02.2009 Контроль над размером вознаграждений топ-менеджерам банков—получателей господдержки будет гораздо шире, чем предполагалось ранее Контроль над уровнем вознаграждений топ-менеджеров банков, получающих господдержку, будет значительно масштабнее, чем ожидалось, следует из документов Банка России. Власти не намерены ограничиваться банками, получившими средства только из федерального бюджета. Быть аккуратными с вознаграждениями руководству придется и банкам, получающим средства от ЦБ. Под контроль ЦБ попадут бонусы менеджеров около 200 банков. В прошлую пятницу в "Вестнике Банка России" были опубликованы указания "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России" и "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности". Документы вступили в силу c момента опубликования, и теперь ЦБ сможет реализовать свое право по контролю над расходованием средств господдержки, предоставленное ему поправками в закон "О Центральном банке" еще 30 декабря 2008 года. Кураторы в первые 24 банка, половина из которых московские, будут направлены уже сегодня, передало "РИА Новости" слова первого заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна. Помимо законности операций, совершаемых банками на средства господдержки, наличия в них экономического смысла и влияния таких операций на устойчивость банков (например, через сделки с аффилированными структурами), ЦБ намерен обратить внимание на динамику вознаграждений топ-менеджеров банков—получателей господдержки. В новых указаниях оговорено, что спецпредставителям по запросу должен быть организован доступ к "информации о размере вознаграждения, выплачиваемого кредитной организацией единоличному и коллегиальному исполнительным органам". Речь идет о членах правления и совета директоров. Таким образом, контроль над размером вознаграждений топ-менеджерам банков—получателей господдержки будет гораздо шире, чем предполагалось ранее. В предварительных комментариях представителей ЦБ о порядке работы спецкураторов (см. "Ъ" от 23 января) ничего не говорилось о контроле над вознаграждениями руководства банков. А сделанное неделю назад заявление министра финансов Алексея Кудрина (см. "Ъ" от 16 февраля), по мнению участников рынка, касалось только контроля над вознаграждениями руководства банков, получавших средства непосредственно из госбюджета. К ним относятся депозиты Минфина в банках и кредиты на восстановление санируемых банков, выделенные из 200 млрд руб., предоставленных Агентству по страхованию вкладов из федерального бюджета. Тогда эксперты оценивали количество кредитных организаций, вознаграждения менеджеров которых подлежали контролю, примерно в десять банков. Теперь стало понятно, что контролю будут подлежать вознаграждения топ-менеджеров банков, получающих субординированные кредиты от Банка России, ВЭБа (из $50 млрд, выделенных ВЭБу на эти цели Центробанком), беззалоговые кредиты от ЦБ и кредиты на санацию проблемных банков, выделенные из средств Центробанка (такие кредиты выдавались в основном до вступления в силу закона о санации). Учитывая, что только к беззалоговым аукционам допущено 174 банка, круг банков, подлежащих контролю в части вознаграждений топ-менеджерам, расширяется почти в 20 раз. "Регулятор будет мониторить ситуацию и отслеживать отклонения от среднего уровня: у большинства банков из первой сотни информация о вознаграждениях членам совета директоров и правления открыта",— прогнозирует управляющий директор Ассоциации независимых директоров Александр Филатов. По мнению старшего вице-президента Бинбанка Кирилла Петрова, обоснованность повышения уровня дохода того или иного топ-менеджера ЦБ будет проверять исходя из среднего уровня зарплат в банках, сопоставимых по ряду показателей — капиталу, активам, прибыли и так далее. "В частности, внимание регулятора могут привлечь случаи резкого отклонения размера вознаграждения топ-менеджеров от среднего, связанного с увольнением и последующей выплатой компенсации",— считает он. На выявление таких отклонений ЦБ может отреагировать ограничением лимитов господдержки или вовсе отказать банку в выделении средств, продолжает Александр Филатов. Учитывая высокую долю средств господдержки в источниках финансирования банков, такой контроль может быть эффективным, считают эксперты. Средствами господдержки банки практически полностью заменили источники финансирования, утраченные в результате кризиса. Если раньше у многих банков до 20-30% фондирования приходилось на зарубежные займы, то теперь их долю заместили средства Банка России (см. "Ъ" от 9 февраля), что дает ЦБ возможность диктовать банкам правила игры.

Доллар обогатил вкладчиков

В январе вклады граждан в российских банках увеличились более чем на 200 млрд руб., подсчитали в ЦБ. Почти три четверти прироста приходится на переоценку вкладов, номинированных в валюте Ведомости 24.02.2009, №32 (2302) Приток вкладов в российских банках в январе составил 6,9%, сообщил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян. Это без учета данных по Сбербанку, но с учетом переоценки валютной составляющей вкладов, уточнил Меликьян «РИА Новости». ВАЖНЫЙ РЕСУРС 5,9 трлн руб. вкладов населения находилось в российских банках к началу года 21 процент доля вкладов в общем объеме пассивов банковской системы страны 65 процентов вкладов размещено на срок свыше одного года, три четверти из них – в рублях В декабре российские банки также зафиксировали прирост вкладов в 6,9%, констатировал ЦБ. А вот в январе 2008 г. был отток вкладов на уровне 0,6%, в январе 2007 г. их объем остался без изменений. В январе доллар вырос к рублю на 20,5%, евро — на 10,2%. На рост курса валют и последующий пересчет суммы валютных вкладов в рубли и приходится основная часть прироста, считает заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. По его подсчетам, чистый приток вкладов гораздо скромнее и составляет всего 1,5-1,9%. На объем вкладов все больше влияет переоценка курсов валют, соглашается один из банкиров: если в декабре переоценка дала половину прироста, то в январе — уже 60-70%, а в Московском регионе — все 80%. За январь 2009 г. доля валютных вкладов в российских банках выросла на 5 процентных пунктов до 25%, а по сравнению с 1 июля 2008 г. их доля (тогда 13%) увеличилась практически в два раза, сообщал гендиректор АСВ Александр Турбанов. С учетом валютной переоценки январский рост вкладов в Сбербанке, где находится половина депозитов населения, в январе составил 0,9%, ранее говорил представитель банка. В таком случае рост вкладов по системе в целом за январь будет почти вдвое скромнее названных Меликьяном 6,9%. Раскрыть эффект от валютной переоценки за январь представитель Сбербанка отказался. А информагентства со ссылкой на источник в банке передали, что в таком случае получается отток «чуть менее 1%». У второго по объему вкладов населения банка «ВТБ 24» в январе был приток 27,5 млрд руб. с учетом переоценки, или 8,8%. Без учета переоценки у банка все равно был прирост вкладов — 1,4%, сказал финдиректор Михаил Березов. Десять крупнейших по активам российских банков без учета Сбербанка по итогам января показали суммарный прирост вкладов на 8,3%. Даже если исключить эффект переоценки валютных вкладов, январь можно считать удачным, убежден Мельников. Пусть в валюте, но люди несут средства в банки, что не очень свойственно для января, говорит Мельников.

Контроль за расходами

Сегодня специальные представители ЦБ придут в банки, получающие госсредства Ведомости 24.02.2009, №32 (2302) Порядок назначения спецпредставителей опубликован в пятницу, а первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян сообщил «РИА Новости», что с 24 февраля их получат 24 банка, 11-12 из которых — в Москве. По закону и документам ЦБ спецпредставители появятся в банках, получивших субординированные кредиты ЦБ или ВЭБа, средства бюджета на депозиты, кредиты ЦБ на срок более месяца, а также в санированных с помощью Агентства по страхованию вкладов. Cпецпредставитель — служащий ЦБ не младше главного специалиста, в том числе куратор банка. Спецпредставителем не может быть аффилированное лицо банка или человек, работавший в нем или совете его директоров, владеющий его акциями, имеющий родственные отношения с руководством или акционерами банка, получивший в нем кредит; можно только иметь договор банковского счета с выпуском банковской карты. Руководитель банка обязан информировать спецпредставителя о сделках еще до их совершения (не позднее следующего дня после решения), если они касаются передачи недвижимого имущества банка, распоряжения любым имуществом на сумму более 1% балансовой стоимости активов, операциях репо на сумму более 1% стоимости пассивов, переводе средств в иностранные банки на сумму более 1% стоимости активов, также об операциях в размере более 0,5% активов с заинтересованными или аффилированными лицами. По запросу от спецпредставителя и в указанный им срок банк обязан предоставить ему и информацию о вознаграждении директоров и членов правления, о кредитах и их условиях, в том числе бухгалтерскую отчетность клиентов. «ЦБ хочет быть в курсе, как банк тратит средства. У него будет достаточно времени, чтобы предотвратить сомнительную сделку», — говорит член совета директоров МДМ-банка Сергей Шапигузов. Спецпредставитель может появиться на всех комитетах, где принимаются решения по распределению активов и пассивов банка (кредитном, по управлению ликвидностью, финансовом), говорит председатель правления НРБ Аркадий Колодкин. Спецпредставители не начали работу, пока не ясно, когда их информировать, например, о крупной покупке валюты или операции с ценными бумагами, сетует он, а клиенту важен курс на момент сделки, ее нельзя затягивать. «ЦБ и раньше мог запросить информацию с любого комитета банка, в том числе и ту, что непублична для остального рынка», — говорит член правления «Петрокоммерца» Виктор Жидков. Банк точно так же может направить представителей на советы директоров предприятий, получивших от него крупные кредиты, — в кризис клиент не возражает. Банки, желающие получить госсредства, пойдут на сотрудничество со спецпредставителем, уверен он.